复盘:

[淘股吧]

【资料图】

今天大盘午后维持弱势震荡。上证先冲高后回落，受周末利好的刺激，昨天上证走出了一个向上跳空的缺口，整体上是进入到前面3268-3324区间套牢盘了随后盘中V转，收在3290点。涨跌情绪上看，下跌个股大于上涨家数，两市超3100股飘绿。北向全天净流入48.54亿。短期来说是属于冲高回调阶段，成交量维持在9000以上，暂时还是问题不大的。

今天比较炸的，还是（室温超导)。

听说是近期韩国一团队发表论文称，发现了全球首个常压室温超导体。今天又有一家美国公司也宣称发现了室温超导体，并且已经获得相关专利，这可能意味着该材料将进入生产阶段。

超导体的实现意味着一种材料能够在极低温度下以零电阻的方式传导电流。这是因为超导体在超导态时，电子能够以配对的方式在材料内部自由流动，而不会受到任何电阻的阻碍。

说的直白点，某些材料在低温下，可以表现出完全零电阻和完全排斥磁场的现象，意味着电能可以被无损耗输送。举个例子，1）光伏、风电的能源可以远距离传输，电价大幅下降；2）吹了那么多年的磁悬浮，成为现实；3）加速技术研发的突破，比如说可控核聚变，如果是真的能实现的话，那么技术层面是远超人工智能技术革新的。

不过短期还是题材发酵阶段，目前还是以情绪炒作为主。至于应用技术，相关专家指出仅仅是超导试验的模型更改阶段而已，距离成功还需要比较繁重的试验工作。不过不排除短期情绪会继续炒作。

今天情绪面上来讲，就是今天10点钟，顺周期板块（消费，地产，金融)基本上释放亏钱效应，中途出现卡位的汽车板块，不能说明很强，只能说明进入内卷模式，资金开始分化在做了，短期有可能回调，资金今天也有拉下cop为首的AI板块，消息面上，GPT-5已经向专利局提交商标申请，产品落地估计不远了。这将使用比GPT-4多20倍的计算资源,拥有比GPT-4多10倍的参数，能力远超第四代。

顺周期与AI，就像一个跷跷板。金融地产消费等复苏线品种，今天大多调整，而AI算力集体反弹，特别是光模块，反弹力度较大。

AI的2浪调整，还未完全到位，短期要降低预期，AI的3浪主升，需要等待AGI大模型或国家颁发AGI大模型牌照。虽然昨天游戏传媒大幅反弹，今天算力也大幅反弹，但绝大多数AI依然较弱。

总结:继续看好八月份行情。短期资金堆积在超导方向，短期存在炒作预期，顺周期（金融，地产，消费)今天调整，不过之后还是会反反复复，没那么快集体退潮。AI短期还是偏弱一些，不过中长线还是看好。指数关注:创业板和科创50。